Очень древний город Шэньчжоу известен благодаря тысячелетней войне между человечеством и потусторонними существами. Тушанской правительнице демонов – Бай Бинлан и обычному представителю человеческого рода - Чжан Куангюну пришлось встретиться, чтобы обсудить все недопонимания, войны, вражду и прийти к общему решению, которое будет удовлетворять обе стороны.
Страна врага опасна, поэтому сама Бай Бинлан вызвалась сопровождать и защищать представителя вражеского народа Чжан Куангюна. Во время своего путешествия по стране, Чжан Куангюн случайным образом узнает о заговоре против своего собственного учителя и любимой тети. Спустя некоторое время на поверхность еще всплывают новые подробности.