В старой Англии не просто верят в демонов и духов, а и давно заключают взаимовыгодное сотрудничество между сверхъестественным и людьми. Каждый знает как должен себя вести человек из высшего общества и как - из низшего сословия. Что позволено одному, совсем не приемлемо для второго. Больше всего прав у богатых, а у тех, кто зарабатывает на жизнь выступая в цирке, почти нет.
Поэтому когда вдруг стали пропадать и погибать люди, все подозрения упали на заезжий цирк "Ноев Ковчег". Расследовать это дело берутся Сиэль и Себастьян. Когда-то в минуту отчаянья Сиэль продал свою душу демону Себастьяну. Демон обладает удивительными способностями, которые молодой парень решил использовать, дабы докопаться до истины.