События разворачиваются в необычном мире, где обитателями являются ведьмы, призывающие бесов, которые помогают им во всем. Представители местной церкви делают все, чтобы расправиться с ними. Некоторые же спокойно могут с ними уживаться, но охоту из-за этого все равно не отменяют. Также не обошлось без зверолюдей, в них бурлит кровь не только человеческая, но и животная. Нередко охотятся и на них.
В один прекрасный день зверочеловек повстречался с ведьмой Зеро. Она занимается разработкой нового типа магии, которая поможет отказаться от помощи бесов. Каждый может воспользоваться данным заклинанием, но оно написано в единственной книге, которую украли. Зеро собирается сделать все, чтобы ее найти.