Вся планета превратилась в сухую пустыню. Людям удается выживать благодаря небольшой части земли, почва которой осталась еще плодородной. Но чтобы сохранить это, им необходимо постичь секреты алхимии. В созданное для этого бюро прибывают сразу два талантливых алхимика, Мальер Эска и Фискарио Логикс. Они сразу находят общий язык, так как ими движет одно и то же желание, спасти планету и помочь оставшемуся человечеству выжить.
Алхимик Фискарио прибыл из столицы. Ему понравился пытливый ум девочки Эски. Он видит в ней большой потенциал. Мужчина, обладая знаниями, переходящими к нему из поколения, решает взять девочку с собой, чтобы найти участок земли, который вместе им удастся возродить.