Сюжет сериала разворачивается в Японии в православной гимназии Св. Михайлова. На вид тихое и неприметное учебное заведение, но в ее стенах разворачивается настоящая борьба верующими и еретиками, которые разыскивают чудодейственную икону, именно она дает ответ на величайшие вопросы по мирозданию человечества.
В конфликте принимают участие «квайзеры» загадочные приверженцы алхимии, обладающие каким-либо элементом природы, который применяют при сражении. Для поддержания боевого духа маги питаются сомой, волшебной субстанцией, которая схожа с женским молоком. Источником этого магического напитка были местные школьницы. Финал сражений крайне непредсказуем, что держит в постоянном напряжении.