Луиза вместе со своим верным фамильяром, японским мальчишкой Хираго Сайто возвращается обратно в учебное заведение. Предыдущие опасности заставили обоих персонажей пересмотреть взгляды на жизнь, в частности на друг друга. Они только начинают осознавать, что их связывают не только узы контракта. Даже после возвращения, жизнь героев не становится спокойной и умиротворенной.
Древние злые силы пробуждаются т угрожают спокойствию населения королевства Тристейн. Но разруха царит не только в государстве, но и в отношении мага и фамильяра. магическая метка, что подтверждала и устанавливала их связь хозяин-помощник, исчезла. По сути, Хираго отныне свободен и может даже вернуться в родной мир или отправиться куда глаза глядят.
