Камуи Сиро является главным героем. Парню пятнадцать лет. Он жил долгое время в Токио и решил вернуться на родину. Но он не знал к каким трагическим последствиям это приведет. У него были друзья из детства – Фума Моно и Котори, сестра Фума. Они не знали какое будущее их ожидает, но судьба уже давно все решила и расставит на свои места. Будет большая, грандиозная битва между драконами Земли и Ангелами.
Драконы и Ангелы хотят спасти мир от людей. А драконы Небес всеми силами защищают Землю от их нападок, ведь они на стороне человечества. Все эти стороны магические, то есть маги ведут две жизни, мечтают и надеются. Еще участницами битвы являются две девушки Хиното и Каноэ. Каное приходится сестрой Хиното, а Хиното – принцесса. Чем же обернется война для всех участников? Как поможет Хиното и Каноэ? Как пятнадцатилетний парень может повлиять на ход войны?