Казалось, после победы над князем демонов на островах наступят мир и благоденствие. Но жажда власти оказалась неистребимой. Борьба за неё вспыхивает снова. Вечные соперники возобновляют соперничество на севере. Сражения заливают землю кровью. Появляется лихой, необузданный претендент на трон, постоянно вмешивающийся в выяснения отношений могущественных соседей.
Не лучше дела обстоят и в центре Японии. Он поделён на несколько враждующих княжеств. На Юге готовится вступить в бой адмирал пиратов. В такой обстановке свои права заявляет наследник поверженного демона. Сторонники надеются, что его целью является не владычество над людьми, а объединение страны. Но военные лидеры затянувшегося кровопролития не доверяют его благим намерениям.