Аниме посвящено боевым искусствам и демонам, которые пожирают беззащитных людей. В стране некогда могучей династии, приходит упадок и общая разруха. Вместе с тем под давлением жадных чиновников, в мир начинают прибывать демоны. Воспользовавшись смутой и хаосом, они начинают терроризировать бедное население.
В ходе нападения на одну деревню, выживает только маленький юноша, которого спасает один господин, взяв его в ученики. После обучения герой отправляется в далёкое путешествие, дабы выполнить поручение мастера и расправиться с демонами. Впоследствии парень обнаруживает загадочную молодую девушку, которая вечно попадает в неприятности. Как выясняется, девушка обладает древней силой мудрецов, помогающей ей истреблять злых тварей. Обоих их ждёт большое приключение. Смогут ли герои пройти его и остаться в живых?
