Волшебник-воин Орфен

Киэсальхима ранее была местом проживания драконов. Но теперь ее населяют люди. Башня Клыка стала домом для Криланчелло, но однажды во время практических занятий по магии его названная сестра Азалия превратилась в дракона. Чешуйчатый монстр убивает собратьев, с которыми раньше учился и делил кров, попытки отыскать способ превратить ее обратно в человека не принесли результата, юноша отправляется в длительное путешествие, нарекая себя Орфеном.

Он намерен провести магический ритуал, а пока встречается со странными существами, посещает опасные места, не зная, каким будет конец пути. Параллельно он обретает силу, побеждая врагов, а также находит новых товарищей, которые помогают преодолеть трудности.