Издавна простые смертные ведут нескончаемую борьбу со сверхъестественными существами. В трех историях открывается вся порочность и жестокость этого противостояния. Первый рассказ повествует об обаятельном самурае Иэмоне Тамии, что мог стать счастливым семьянином. Но бедность и рождение первенца изменили супругов до неузнаваемости.
Вскоре отчаявшийся мужчина повстречал соблазнительную наследницу состоятельной семьи, что предложила ему заключить брак, при условии, что он убьет свою прежнюю жену. Героями второй истории стала принцесса духов Томихимэ, забравшая множество жизней заблудших путников и простой сокольничий Дхосёноскэ. Эта роковая встреча в гремучем лесу навсегда изменила две судьбы, слившиеся в одну. Завершает сюжет бродячий торговец, противостоящий жестокому демоническому созданию, что мстит людям за их злодеяния.