Благодаря новым реформам от Мидзуно Тадакуни, очень многие люди остались без работы, в частности актеры, кукольники, танцоры, а также куртизанки, что представляли собой главное развлечение для веселого населения Эдо. В эту категорию и входит главный герой, что всю жизнь занимался изготовлением и запуском первоклассных фейерверков, завоевавших огромную любовь публики.
Тамая Сайкити с нетерпением ждет отмены ужасных законов, зарабатывая на хлеб украдкой, перебегая с место на место. Однако вскоре до странствующего доходит жуткая новость: в пригородах и в лесу начали замечать загадочных существ, а в гости к нему заходит подозрительная личность, что просит у парня создать идеальный фейерверк, который смог бы долететь до луны…
