В будущем на планете будет все не таким как сейчас. Дело в том, что появились странные насекомые, которые называются «Mushi». Они стремительно перемещаются по разным городам, в поисках жертв. Эти существа предлагают людям сверхъестественные способности взамен на заветные мечты и планы. В это же время смелый парень Дайске Какко знакомиться с прекрасной девушкой Шиика.
Они достаточно быстро находят общий язык и даже развивают свои отношения. Через некоторое время парню стало известно, что несколько лет назад его подруга сбежала из секретной тюрьмы. Он не может понять, почему подруга не рассказала ему об этом. В это же время военные САДА направляют опасного убийцу на поиски лидера сформировавшегося сопротивления.
