Япония феодальных времен. Страна погружена в страшные военные события. Жители острова Ното ожидают появления на свет наследника генерала самураев. Бесстрашный Дайго Кагемитсу – воин, верный своему государству, готовый пойти на любой риск ради зашиты всего, что ему дорого. Он находит решение, которое поможет решить все проблемы и осуществить заветные желания.
Он жертвует всесильным демонам нерождённого младенца. Из-за этого мальчик рождается с огромными отклонениями. У него не было многих частей тела. Отец, увидев уродца, решает избавиться от неугодного сына. Ребенка, сброшенного в реку, чудом спас Мудрец. Он растит мальчика в гармонии и любви. Повзрослев и набравшись, сил Дороро отправляется в мир демонов, чтобы вернуть себе то, что по праву принадлежит ему.