Королевство живет в безопасности вот уже целый век. Рыцари бьются на деревянных мечах, сложив боевое оружие в ножны. Им скучно, но это вовсе не плохо, значит, жители могут спать спокойно. Однажды на улицах города без опаски появляется Темный эльф – много лет представители этой расы враждуют с людьми. Народ возмущен: темные эльфы – воплощение дурных предзнаменований.
Предчувствия не обманывают горожан. Поползли слухи о том, что в Королевском лесу появились демоны, побежденные сотню лет назад. Касель, Фрэй и Клаус выросли в приюте. Мечты Фрэй и Клауса сбылись: девушка стала жрицей, а Клаус – рыцарем. Их друг задержался в учениках. Это не мешает юноше отправиться в лес, оккупированный демонами, когда из рейда вернулся только один разведчик. Желание защитить близких сильнее страха перед нечистью.
