Мейз приходит в сознание на опушке леса. Рядом полуразрушенный дом. Внезапно незнакомка бросается ей на шею и слезно благодарит девушку. Перед ней принцесса, которая обязана е жизнью. Милл смогла уцелеть, так как дом девушки упал на варваров, преследовавших ее. Мейз не может понять, что же с ней происходит, к тому же обнаруживает, что у нее есть провалы в памяти.
Она понимает, что воспоминанию и являются ключом к разгадке этой тайны. Истина поражает ее воображение. Оказывается, Мейз имеет весьма необычную способность. Благодаря ей, она каждую ночь оборачивается парнем и путешествует сквозь миры. А делает это она, чтобы защитить Милл, которая постоянно оказывается втянута в неприятности. Впереди их ждет множество испытаний и интересных встреч.