XIX век. В Японии враждует несколько кланов, а по стране странствует воин Кэнсин. Когда-то он был наемным убийцей, но однажды решил изменить свою жизнь. Воин начал странствовать по стране и помогать людям. Во время своего путешествия Кэнсину удалось спасти от бандитов женщину, от якудзы маленького сироту, избавить одного врача от ужасного покровителя.
И месяц за месяцем у воина появляется много новых друзей, которые помнят о нем и готовы помочь в случае необходимости. Но в один прекрасный день о том, где находится Кэнсин узнает его враг из прошлого – Сайто. Но они так и не смогли нормально сразиться, потому что Кэнсину дали задание – он должен остановить некого Сисио – человека, который хочет свергнуть правительство Мэйдзи. И воин отправляется в Киото, а за ним следуют его друзья, чтобы помочь ему в битве.