Суккубы – демоны женского пола, обладающие привлекательной внешностью и магическими способностями. Принцесса Астаротта – одна из них. Для жизнедеятельности этих существ необходимо человеческое семя, поэтому в их окружении должны быть мужчины. Но принцесса не выносит их. Тогда ее прислужница Джудит находит среди людей достойного кандидата.
Парень по имени Наои готов на все, чтобы изменить отношение девушки-демона к противоположному полу. Его забавная сестра Асуха, получив в школе задание провести любое исследование, выбирает банальную тему трусов. Фиксируя внимание на трусиках окружающих, она подробно их описывает. В результате из всех разновидностей этого белья сооружается гнездо, в которое кладут яйцо дракона.
