Издавна люди и духи воевали. Обе расы сражались за первенство, обладали большой силой и мастерством боя. В ту эпоху появились серебряные мастера. Их главной целью было примирение противоборствующих сторон. Известный в городе экзорцист не только очень могущественен, но и хитер. О своих проделках он не доносил Императору. Узнав о том, что творится у него за спиной, владыка приказал казнить мастера.
Вэй Су отдал самое дорогое, что имел своему юному ученику. Тому предстояло спрятать книгу небес. В ней хранится тайна управления силой духов и подчинения человеческого разума. Знания передавались из поколения в поколение. Спустя несколько десятилетий книга оказалась в руках Ян Яо. Постепенно он начал овладевать темным искусством. Молодой экзорцист работал в одиночку, изредка прибегая к помощи своего старого товарища.