Главные герои наделены удивительными способностями. В обычной жизни они совсем неотличимы от остальных жителей города. Сверхъестественные существа сливаются с толпой. Они способны управлять погодой, залезать в мысли окружающих и даже повелевать чужим разумом. Им приходится скрывать свою силу, чтобы не привлекать лишнее внимание. Планы приходится изменить после известия о жестоком убийстве. Жертвой неизвестного стала глава южного отдела.
Внештатные работники присоединяются к расследованию. У каждого имеется собственный мотив. Любому хочется отвести от себя подозрения. Становится ясно, что в их рядах затерялся предатель. С главой расправился его подчиненный. Чжань Чулань и Баобао приходится взяться за дело. Они выходят на след загадочного палача. В их расследование нагло вмешивается Ма Сяньхун. Он прибыл из глухой деревни и не рассказывает о своих истинных намерениях.
