Существует старинная легенда о чудесном городе, который доводилось видеть лишь избранным. Собственными руками его сотворили могущественные боги. На вершине Небесной башни жила прекрасная принцесса. Никогда она не покидала своего укрытия. Единственный, кому при жизни удалось встретиться с ней, стал отважный рыцарь. Он видел, как та упала и разбилась о землю. С тех пор юноша ослеп.
Спустя несколько десятков лет история превратилась лишь в красивую сказку. У той самой горы поселился иной народ. Однажды в деревню забредает тот самый Су Мо. Он знакомится с чудесной девушкой На Шен, которую путник тут же очаровывает. Бессмертный маг обладает огромной силой и всюду ходит со своей куклой, выполняющей все его приказы. Он рассказывает о большой опасности, что грозит жителям гор. Есть всего один способ остановить крылатого дракона.
