Давняя мечта расправиться с древним кланом Зелёного Пера, ни как не даёт покоя семье Темной Луны. Устав от мучительного ожидания, они созывают всех предков на сборы, предлагая всем объединиться в единое целое и наконец-то покорить сильнейшего соперника. Но все оборачивается не в их пользу, часть кланов решает отделиться от клана Темной Луны и устроить свой род.
Сложный путь придётся пройти участникам заговора, порой им придётся пренебрегать чувствами других людей, применяя жуткие способы войны. Е Синхэ является надеждой всех участников клана, ему удаётся открыть звездное боевое искусство, после чего у парня выходит узнать о тайне города, давшего возможность измениться и стать сильнейшим воином, поведя за собой армию, способную уничтожить короля демонов. Ему не только удаётся завоевать опасного врага, но и покорить сердце очаровательной красавицы.
