Древние легенды гласят, что если человек сможет ужиться с демоном, и начать культивировать, то единство это сможет привести к идеальному царству, где будет господствовать счастье и доброта. К сожалению ни одно белое, не может обойтись без темного пятна, и поэтому где есть хорошо, всегда придет зло, чтобы нарушить великолепную гармонию. Личности, несущие зло, часто используют свою корысть, их цель все нарушить, проявить свои безумные амбиции, сделать мир вокруг себя невыносимым.
Сяо Линь мечтает только о добре, она отправляется в путешествие, чтобы исполнить желания ста человек, если она достигнет своей цели, то сможет превратиться в дракона. Во время странствия с девушкой происходят забавные события, постепенно вокруг нее собираются верные друзья, старающиеся поддерживать ее в любых сложных и весьма опасных ситуациях.