На земле давным-давно появились магические мечи, символизирующие различные природные силы. Их было всего десять, но со временем большинство из них исчезло, и только пять кланов смогли сохранить свои мечи. В центре материка располагался клан меча, на севере жили Луо, на востоке - Хоа, на западе - Чу, а управляющий кланом Лю совершил множество ошибок, в результате чего его жена и сын покинули его. Теперь мужчина ищет свою семью, а его сын Люй и мать живут у женщины.
Однажды Люй обнаруживает в себе уникальный дар, но не желает раскрывать его перед окружающими. Он скрывает свою связь с кланом Лю и воспринимается некоторыми людьми как изгоем. Однако он продолжает заниматься оттачиванием своего мастерства и понимает, что должен научиться правильно использовать меч, который ему достался. В это время его отцу удается найти следы своей семьи, но перед ними встают некоторые препятствия, и Люй вынужден использовать свои способности, которые он так долго скрывал. Он понимает, что смысл его сущности заключается в защите близких ему людей и клана Лю, и ему приходится бороться с опасностями, которые стоят на его пути.
