Продолжение невероятных приключений в 3-м сезоне китайского аниме. Главные герои - два молодых человека, которые ничего не имеют общего, случайно встречаются и начинают путешествовать по миру боевых искусств. Один из них - Сяо Сэ, который притворяется хозяином захудалого трактира, хотя на самом деле он - Сяо Чухэ, изгнанный принц Бэйли, который скрывает свое происхождение и умение сражаться. Другой - Лэй Вудзе, один из лучших учеников секты Лэй, обладатель легендарного меча Убийственного Ужаса. Вместе они познают тайны разных школ боевых искусств врагов. Однажды в крепости Лэй происходит кровавая битва, в которой погибает глава семьи Лэй, а меч Бессмертный теряется. Сяо Сэ вынужден использовать свою внутреннюю силу, чтобы спасти Лэй Вудзе, но за это он может заплатить самую высокую цену.
