Аказа осознает, что его вызов связан с тем, что охотники убили одну из Верхних Лун. Герой хочет установить контакт с другими Верхними Лунами, но слышит только насмешки. Скрытное существо, в течение веков не давало себя знать, заставляя призванного сомневаться в том, что луны все еще живы. Вскоре Музан находит то, что приближает его к заветной цели. Он ценит стабильность и считает, что изменения ведут к упадку, решает избавиться от испорченных Верхних Лун. Аказа и другие луны разговаривают с Музаном в довольно беззаботной манере, но все равно должны подчиняться его приказам.
Танджиро нужен новый меч, так как его старый сильно поврежден в ходе предыдущего сражения. Оружие необходимо ему для битвы с Хантегу, демоном четвертого ранга. Не теряя времени, Танджиро направляется в деревню кузнецов, где он может ковать новый клинок. Мицури Канродзи и Муитиро Токито, два опорных столпа Корпуса истребителей демонов, также идут в деревню за оружием. Деревня, расположенная в глуши гор, постоянно подвергается атакам демонов. Охотники на демонов должны быть готовы к схватке с мощными лунами, которые обладают огромной силой.
