Во время Гражданской войны страна разделилась на 2 группы: север и юг. Чтобы победить, север, создаёт из своих солдат монстров. Под действием магии, солдаты потеряли свой человеческий облик, вместо этого у них появилась не человеческая сила. С помощью них север смог отвоевать свои земли. Наконец-то война кончилась, но мира и спокойствия в стране не настало. Ведь та магия, которая была применена, не могла превратить монстров обратно в солдат.
Каждый день их человеческое сознание угасало, и они становились ещё опаснее. Северяне, помня о том, что они спасители, сначала просто боялись их, потом стали избегать, а позже и вовсе уничтожать. Отца Ненси также превратили в монстра. Но умер он не в бою. Его убил охотник на монстров Хенк. Именно поэтому Ненси жаждет мести. Она находит убийцу отца и стреляет в него. Вот только умереть он не может, ведь Хенк тоже монстр. Хенк хочет объяснить Ненси, что пытается наладить равновесие. Он зовет девушку пойти с ним, чтобы она смогла больше узнать о монстрах.
