В Камихаме, городке, где почти иссякли ведьмы, был найден загадочный тайник силы, обозначенный источником. В то же время сестра шестнадцатилетней колдуньи Ирохи пропала, почему девушка и последовала на ее поиски именно сюда. Ходят слухи, что Камихам – могущественный приют для ведьм, и что здесь собираются самые сильные колдуньи, но сомнения у девушки есть. Ради желания встретиться с сестрой Ирохи снизошла к миру возможностей Кюбея, а затем и позабыла причину обретения чар.
Благодаря сверхъестественной инициации Тамаки получает самоцветный фантом, способный на необычные грезы. В этом городе Ирохи встречает прочих юных колдуний, что ищут источник силы. Едва девушка проясняет мотивы своего странствия, как новые знакомые тотчас следуют за ней, дабы помочь с поиском Уи.
