В мироздании Цзянху существуют три клана, борются за мировое господство. В войне за власть схлестнулись правитель севера, хозяин юга и владыка центральных земель. В противостоянии все они получили большие убытки и множество смертей, при этом никто не смог перетянуть чашу равновесия в свои руки. Испытав провал, властители заключили мир на 20 лет. Время на исходе.
В семьях происходят конфликты и подымаются застаревшие обиды. Члены фракции объявляют кровавую охоту и ведут счет убийствам. На фоне смертельных поединков разворачивается история любви достойная Ромео и Джульетта. Молодой юноша из крепости Дракона и девушка из дворца Поющего Феникса обречены ненавидеть из-за вражды родов. Возможно, их невинные чувства изменят судьбу ненависти семей.