Таинство магии всегда привлекало Мэй. И однажды девушка попадает на настоящий фестиваль чародейства и магии и знакомится с загадочным фокусником Чарли. Молодой человек чувствует себя комфортно на празднике магов и чародеев, знакомит юную ученицу с тайными страницами истории появления новой магии в период правления императора Муцухито. Мэй увлекается новым знакомым и тайными мистическими собраниями.
И однажды оказывается вместе с фокусником в Токио периода Мэйдзи. В замке Рокумэйкан можно встретить известных деятелей. На балах и встречах девушка видит тех, о ком знала только по учебникам. Особенно ей нравится общаться с эксцентричным ученым Якумо, писателем Огай Мори и актером Каваками. И Мэй начинает понимать, что общается с призраками. Но она любит их всех.
