Горная территория Вивра является границей между магическими мирами, обитатели которых находятся в постоянном противостоянии. Противостояние длилось сто лет, но однажды было достигнуто соглашение. Было заключено перемирие, и теперь демоны и люди могут жить в мире в городе Линд Вурм. Доктор Гленн - владелец медицинского центра, где лечат демонов. Этот человек - первый ученик мастера Кутлиху, который получил разрешение на открытие собственной клиники. Пациенты требуют ухода, ведь это хрупкие русалки, големы, кентавры и другие странные существа.
Каждый из них требует внимания, заботы и тонкой настройки. Его техника исцеления во многом превосходит технику его наставника, но однажды он встречает девушку из племени ламий. Молодая девушка с рубиновыми глазами и змеиной кожей на нижней части тела, альбинос и, тем не менее, его верная помощница. Однажды клиника пытается украсть яйца гарпии - что за существо должно совершить акт безумия? Джин Глемм твердо намерен найти предателя, чтобы самому разобраться с ним. Долгое время он помогал странным существам, а теперь кто-то решил отплатить ему черной неблагодарностью.
