Действие аниме происходит в параллельном мире, где вместе с людьми на планете проживает раса гулей, могущественных существ, отличающихся людоедством. Но, невзирая на это, два вида научились жить друг с другом, не создавая больших конфликтов. Тем не менее, никто не мог остановить мелкие стычки между ними. Жертвой одного из таких нападений стал школьник Канеки.
Столкнувшись с женщиной гулем, хотевшей сожрать его, мальчику повезло, что он вовсе остался жив. Тем не менее, для того, чтобы пережить травмы, ему пришлось пересадить органы гуля, и теперь Канеки стал гибридом обеих рас. Кто же он на самом деле, гуль или человек? На этот вопрос ему предстоит узнать ответ, определившись, на чьей он стороне и каково его место в новом мире.