Боги, демоны и люди долгие годы сохраняют между собой хрупкое равновесие. Но, человечество совершенствуется, что может нарушить баланс и начать самую разрушительную войну, способную погубить все вокруг. С целью предотвращения гибели людей посланники света и тьмы объединяют свои силы. Су Мотин, рожденная от союза Бога и Демона, по совету родителей отправляется в мир людей вместе с добрым духом и хитрым демоном.
Троица путешествует, и пытается найти способ человечество. В это время самовлюбленный и заносчивый брат Су Мотин – Цуго, пытается победить монстра Кайсимуде, чтобы добавить себе поклонниц и популярности. В бой ввязываются спутники Су Мотин и погибают. Она остается один на один с чудовищем.
