Континент Сосудов дракона (Лунмай) населяет множество народов, которые исповедуют тысячи религий. Власть в руках у самых сильных. Остальные заняты выживанием. Особым почетом пользуются мастера боевых искусств. Много лет назад известный мастер Янь Цин Юем взял на воспитание таинственного мальчика Чэнь Фэна, о прошлом которого ничего не было известно. Из-за странности своего энергетического сосуда Фэн не мог постичь боевые искусства, что не мешало мастеру любить его и заботится о нем.
После смерти мастера Чэнь Фэн целых пять лет не отходил от его гробницы. Но, Янь Цин Юем лишь инсценировал свою смерть. Чэн Фэн нашел прощальный подарок своего наставника – кровь высшего дракона. Теперь юный Фэн решает пойти против неба и обрести могущественную силу.
