Вот и закончился срок заключения могущественного черного дракона. Если не прислать в мир людей сильного защитника с небес, то дракон может посеять разрушения на земле. Император Чунь Минь отказался в этот раз помогать людям, ведь именно в их мире погиб его брат. Хун Сюань проигнорировал императора и спустился туда, чтобы защитить свою семью, однако был предан и убит. Другой брат – Цинь Сюн спас сына Сюана, в память о брате, и забрал его в мир богов.
Чунь Минь воспитывал своего племянника, но неприязнь к людям так и осталась. Хун Цзюнь вырос на небесах и считает их своим домом, но чтобы остаться жить там он должен выполнить три сложных задания, после выполнения которых сможет стать равноправным жителем царства небес.