Уже много лет существует вражда между демонами и людьми. Поймав удачный момент, человечество отправляет своего лучшего воина Героя, дабы тот убил Князя Тьмы. Однако вместо лидера зла Героя встречает Королева демонов. Молодой отважный человек вызывает даму на поединок, но та просит его сперва выслушать её. Королева уверяет, что нескончаемая война лишь на пользу идёт обеим сторонам конфликта.
Ведь люди объединились, сплотились, улучшили экономику, и смертность явно снизилась, а вот, если война закончится, то мирное население ждёт хаос и крах. Она предоставляет юноше план по спасению человечества. Женщина убеждает Героя стать её приспешником, а взамен – она сама. Возможно, план звучит абсурдно, но главный герой соглашается на сделку.
