События переносятся немного вперед, туда, где технологии уже достаточно развиты для того, чтобы люди с легкостью могли перемещаться в разные параллельные миры и места. Главный герой – Сората Сузухара, ученик начальной школы, что живет в период Хэйсей. Необычным образом, при прослушивании своей любимой музыки, парнишка переносится в совершенно незнакомое ему место, что по причине временного деформирования выглядит точь-в-точь как один из городов период Мэйдзи и Тайсо, о которых школьник знал лишь с учебников.
Решив немного изучить местность, Сората начинает плутать среди незнакомых ему улиц и районов, и вскоре натыкается на очень интересную компанию из трех девушек и девятерых парней. Недолго думая, парень решает присоединиться к незнакомцам и вместе с ними путешествовать на необычном корабле под названием «Норн», который привлек школьника своей странной шарообразной формой и тем, как спокойно он парит в небесах над городком, словно ангел.
