Нагасуми Митисио ученик старших классов и летние каникулы, как и многие его одноклассники, он проводил у бабули. Бабушкин дом находился недалеко от залива, и поэтому всегда присутствовало ощущение морского бриза. Очередное пребывание в гостях у бабушки преподнесет юноше множество опасных приключений. В один из летних дней, Нагасуми отправился к морю поплавать, его ногу схватила судорога, парень начал тонуть.
Но его спасла таинственная незнакомка, вытащившая Нагасиму на берег. Как выяснилось, незнакомка оказалась реальной русалкой, звали ее Сан. Митисио узнает тайну – об неземных существах совершенно нельзя разговаривать. Подростки решают пожениться, но семья Сан узнает о решении их дочери и начинают преследовать юного Нагасуми с целью убить его. Молодые люди должны приложить максимум усилий, чтобы пройти через все испытания, которые для них готовит могущественный клан якудз.
