Элитное учебное заведение – это настоящий ад для детей, самостоятельно решивших туда поступить. Военная академия Барсбургской Империи как раз именно для таких, здесь выбирают лучших, а отбор идет по самым жестким критериям. Главному герою по имени Тейто Кляйн повезло учиться в академии – он оказался здесь из-за своего дара «зуфион» - предрасположенности к использованию магии.
Однако судьбе парня не позавидуешь, Тейто захватили вместе с другими беженцами. Теперь он должен стараться, чтобы сдать экзамены и выбиться в люди. Юноша не может вспомнить о своем прошлом, его лишь периодически посещают обрывочные воспоминания. Лишь близкий друг – Микагэ помогает ему во всех начинаниях, а также пытается разобраться в прошлом главного героя.