Луиза-Франсуаза де Лавальер — студентка Академии Волшебства Тристейн. Она была полной неудачницей в магии, за что её прозвали унизительным прозвищем — Нулиза. Но жизнь аристократки меняется, когда на втором курсе она должна пройти важный ритуал призыва фамильяра. На её зов явился обычный японский школьник Хираги Сайто.
Они вынуждены друг друга терпеть, пока юноша не увидел в ней нечто большее чем зазнавшуюся девчёнку, а та — ничтожного человечишку без магии. Вместе они прошли множество приключений и стали возлюбленными. Сайто собственными подвигами на благо королевства добился дворянского титула и имеет право на брак с Луизой. Но зло не дремлет, а приказы “Папы” не поддаются отклонению.