История начинается в 1843 году, а именно в четырнадцатом году эры Тэнпо, когда западная цивилизация начала потихоньку распространять свое могущественное влияние на остров. Вот только Япония относилась к этой попытке подружиться довольно негативно, что привело к полному изолированию страны от внешнего мира. Теперь любое присутствие иностранца здесь – незаконное действие, что по всей строгости карается судом, а любой человек, сказавший что-то по поводу запада – немедленно подвергается репрессии и гонению.
В это же время странно активно старается справиться с другой проблемой: жизнь абсолютно любого гражданина находится под угрозой смерти от жутких Ёи, что рождаются в этом мире как последствия негативных эмоций. И как бы эта ситуация не была ужасна, существование этих опасных духов правительство скрывает, лишь создав по борьбе с ними тайную организацию, куда входит один очень странный парень…