Накануне Дня Святого Валентина Усаги с подругами готовит печенье к празднику. У Чибиусе получилось красивое и невероятно вкусное угощенье, которое она решила подарить Мамору. Девочка отправляется в путь, но встречает привлекательного эльфа, которому и отдает печенье. Она даже не догадывалась, что своим добродушным поступком навлекла беду.
Ночью Чибиусе услышала чарующий звук флейты Перуру, и словно загипнотизированная пошла на него. Так подруга Сейлор Мун и еще несколько девочек, попавших под чары музыки, оказались на корабле злобной Бадианы. Темная королева напиталась энергией и приступила к созданию Черной Дыры Снов. Отважная белокурая воительница вместе с сейлор-воинами спешит на помощь зачарованной Чибиусе.