Еще совсем недавно полный магии и волшебства мир стал свидетелем ужасного рокового инцидента, в конечном итоге перевернувшего жизнь обычных людей. Шесть лет назад в Башне Клыка, что представляет собой одно из самых престижных магических школ, произошла страшная катастрофа, где необратимо пострадала молодая волшебница Азали и могущественный меч Балтандерс, чья мощь оказалась девушке не по зубам.
Не сумев справиться с подобной силой, неостановимый артефакт превращает ту в жуткого дракона, известного в народе как Кровавый Август. Питавший к очаровательной Азали теплые чувства, парнишка-маг по имени Криланцео обзаводится новым именем и берется за ее поиски. Однако, каково же было его удивление, когда герой узнает о том, что судьба сильной волшебницы совершенно никого не интересует, а даже наоборот, это стараются всячески скрыть…
