Столкновение с пост человеческой угрозой дает понять Девятому отделу, что им необходимо действовать быстро. Неизвестно, сможет ли человечество противопоставить что-то новой угрозе. Развитие, которое все это время происходило, и породило постчеловека, который решил бросить вызов тем, кого считает более низкой ступенью развития.
К тому же Девятый отдел хорошо уведомлен о том, к чему привели другие встречи и пересечения с постчеловеком. Люди мало что могут противопоставить. Им нужен какой-то хитроумный план, который позволит найти слабое место врага. Но постчеловек всегда находится на шаг впереди. А потому следователи Девятого отдела соблюдают повышенную осторожность. Но могут ли они скрыть свои намерения?