Цинь Юй не был наделен магией. Мальчик рос, а никаких способностей к волшебству у него не появлялось. Он боялся, что разочаровал отца, который всегда мечтал стать его наставником и главным учителем. Чтобы оправдать хотя бы часть его надежд молодой человек начинает изучать искусство боя. Его путь тернист и очень тяжел, но еще ни разу он не оступился на пути к своей заветной мечте. Изнурительные тренировки дают о себе знать.
Юй сражается не хуже любого воина. С возрастом он ощущает все большую энергию, разливающуюся по его телу. Ему становится доступна древнейшая магия, которой не овладел ни один ныне живущий мастер. Имя Циня становится известным всего за несколько дней. Вместе со славой на его плечи ложится огромная ответственность. Перед ним выросли тяжелейшие преграды, а враги, прознавшие о его способностях, собираются свергнуть юношу.