Авиаторы во главе со своим капитаном Граном продолжают бороздить просторы звездного неба. Их жизнь насыщена событиями, а Лирии каждый день есть, что писать в своем дневнике. Члены экипажа испытывают стеснения в финансах, ведь спасение жителей островов, обратившихся к ним за помощью, дело бескорыстное. Очередная просьба островитян, обитающих на затерянном в небе клочке земли, не осталась без внимания.
Жители жаловались на таинственные, леденящие душу звуки, раздающиеся повсеместно неизвестно откуда. Напуганы даже животные, да так, что перестали давать молоко. Авиаторы подозревают, что здесь замешано первобытное чудовище. Выяснилось, что к происходящему имеет отношение капитан империи Эрсте, натравливающий на авиаторов грозного монстра с помощью темной материи.
