На летающем острове Зинкенстилл проживает Гран с необычным питомцем. Дракон умеет разговаривать, отличается миролюбивым нравом, вместе с хозяином он часто переживает увлекательные приключения. Однажды они видят странный летающий объект. При падении замечен столп света. Прибыв на место, Гран и Вирн находят прекрасную красавицу с голубыми волосами. Та представляется Лурией и рассказывает невероятную историю спасения с родной планеты, захваченной врагами.
Представители империи Эрнст преследуют девушку, на острове появляются вражеские объекты со множеством солдат и гигантской змеей. Гран пытается защитить инопланетную гостью, но силы неравны, юноша погибает. Позже Лурии удается призвать Пахамута, одолеть врагов. Магическая сила помогла воскресить юношу, но теперь их души связаны воедино, а значит, они всегда должны быть рядом.
