Битва в Синдзюке окончена. После неё Юичиро снова объединяется с Микаэлой. Только есть одно но. Микаэла стала вампиром. Для защиты новой семьи и старого товарища, Юичиро потребуется достаточно количество новых знаний и мощь. Он старается найти способ, который помог бы обратить вампира обратно в человека. Вместе с этим, он осуществляет попытки настроить контроль над своим демоническим орудием Ашурамару.
В это время, Глен получает от Куэрто неожиданную весть. Она заключается в том, что в ближайшее время самая главная вампирская община планирует напасть на Токио. Потребуется серьёзный отпор. Курэто отдаёт приказ Глену, чтобы тот отправился в Нагою, где находятся дополнительные силы. Только что созданному отряду предстоит исполнить очень важную миссию: избавится от вампиров.