Параллельная реальность существует. И она очень похожа на земную. Различия только в том, что там проживают не только обычные люди, но ещё и волшебные существа, с которыми обычный человек сталкивается в мифах и легендах. Это русалки, гарпии и так далее. На протяжении длительного времени власти старались скрывать данный факт от простых людей. Но все рано или поздно становится известным.
Дабы разные расы продолжили мирно сосуществовать, разработали специальную программу обмена. Суть сводилась к тому, чтобы каждый участник волшебного мира получил своего человека. Второй должен был стать хозяином. Перед владельцем стояла задача постоянно находиться рядом с гостем. В противном случае, из страны могли десантировать. В дополнение к этому были и другие условия: нельзя было вступать в стычку друг с другом и заводить отношения.