Залечив раны, полученные в непростом противостоянии, состоявшемся возле впадины Глайвенд, молодой человек по имени Сорей, вместе с приятелями отправился в соседнее государство. Некогда процветающая империя Ролэнс, богатая разнообразными сказаниями о могущественных драконах, сейчас полностью управляется представителя церкви. Главный герой прибыл сюда с конкретной целью выполнить обещание, данное девушке-серафиму Эдне.
Когда-то парень сказал знакомой, что отыщет способ вернуть человеческий вид её родному брату. Кроме того, храбрец надеется в чужой стране найти необычную силу, которая способна помочь ему одолеть давнего врага, несущего угрозу большому количеству граждан, владыку Бедствий...